Mage20th在开篇提出一个问题，即“如果你有上帝的力量，你会做什么？这力量与你之间有着什么样的关系？”。
法师主要分为四派，其一是传统巫师（The Traditions），秘教、奇异科学、或是血腥的仪式，应有尽有；其二是科技联盟（The Technocracy），他们致力于让世界井然有序，且受他们掌控；其三是灭世者（The Nephandi），他们相信光明与希望是终极的虚伪；其四是掠夺者（the Marauders），他们认为唯有混沌才是真理。
与20年前的升华之战相比，Mage20th的主题更加现实，即“希望与变革（Hope and Transformation）”，真实已经不仅是流水或磐石，所谓的神秘在现实的压力下转化为全新的样貌，不能随之走上变革的人，其未来必然会消逝。气氛方面，Mage20th则着重于“反抗与反思（Defiance and Reflection）”，法师拥有反击的力量，但你是否应该反抗、是否选择了正确的方式，若你能够成为世界的新老大，你能做的比上一任更好吗？还是明日就会成为世界的末日？怪物或是人类，只有一线之隔。
Mage20th核心书分为三册。
第一册为觉醒（Awaken），第一章是法师之旅（The Mage’s Path），即一名法师从觉醒到坚定决心所经历的宏伟奥秘的具体脉络的地图指南；第二章是现实之艺（The Art of Reality），详细说明法师的范式、形式、以及法器；第三章是隐秘世界（The Shadow World），揭示了比较典型的法师世界；第四章是超越现实（The Worlds Beyond），介绍了一个抽象的异界。
第二册为笃信（Believe），第五章是升华勇士（Ascension Warriors），讲述了升华之战和其中的派系的历史；第六章是塑造人物（Creating the Character），主要介绍如何建卡；第七章是讲述故事（Telling the Story），是给ST的建议和提醒。
第三册为升华（Ascend），第八章是规则之书（The Book of Rules），主要介绍各类规则；第九章是戏剧系统（Dramatic Systems），一些特殊规则；第十章是魔法之书（The Book of Magick），主要介绍魔法规则。
附录I是一些范例盟友（Allies）和宿敌（Antagonists）的人物卡或模板；附录II是优势（Merits）和缺陷（Flaws），以及天生优势（Advantages）和精神疾病（Derangements），还有奇物（Wonders）。
无论如何，先来说一下术语，首先是通用术语。
学徒（apprentice）：一名在早期训练培养中表现出抱负或刚刚觉醒的法师。若开头大写，则是一个九宗头衔，代表层次较低的传统法师。
秘隐（Arcane）：指某种魔法场所或效果，能够掩盖人、事、物的存在和数量。
启迪（Arete）：通常发音为ahr-eh-TAY或AIR-eh-tay，代表法师的卓越才能和强大意志，使法师能用魔法改变现实。
秘艺（Art）：即魔法，常见的比喻，也能够形容领域，例如力场秘艺。
升华（Ascension）：即提升到更高的存在形式，有个人性的（例如大部分法师的自我升华），有全球性的（例如科联的人类升华）。很少有法师能够明确升华的具体形式或更高存在形式的具体表现。升华这个词语本身更像是一种理想，而非成就。
升华之战（Ascension War, the）：数个世纪以来各大法师派系为决定现实的最终形式而展开的争斗。有输有赢，但并非胜者长赢。这一目标和升华一样是一种模糊的概念，而非能够衡量的目标。
星光体（astral）：一种超自然知觉，通常能够将这种知觉投射在物质形态之外，或借助这种知觉塑造世界。
化身（Avatar）：引导法师的“内在神”，化身能够赋予法师改变现实的力量。
觉醒者（Awakened, the）：法师的通用称呼，也能够用来称呼那些具备超自然能力的夜之子或其他生物。
觉醒（Awakening）：领悟到自身力量，且能够使用真正的魔法重塑现实的状态。
超识（awareness）：对超自然力量的敏感性，能够观察到其他人看不见的东西。
信念（belief）：信仰或信念的力量，让法师得以重塑现实。法师必须相信他的信念，且致力于此。
菩萨（bodhisattva）：一个高度觉悟——不一定是法师——且决定停止自我提升、去帮助众生的人。
燃烧（Burn, the）：矛盾的爆发。
逝兽（Bygone）：神话中的生物，在地球很少见，但在人类文化中都有记载。例如龙、独角兽、奇美拉之类的。
结社（cabal）：一群法师的小集会，通常都有一个共同目标。
圣地（Caern）：一种节点，通常有狼人部族守护。
秘所（Chantry）：法师的据点。
混沌魔法（chaos magick）：不拘一格、非正统、个性化、而且非常即兴的施法形式。有许多人将其误解为邪恶魔法，但实际上没有魔法是真的基于“邪恶”的。
气（chi）：生命本质的能量，具有各种超自然性质。
巧合魔法（coincidental magick）：能够被认知为巧合或完全自然的魔法。
共识现实（consensual reality）：大多数人所理解、认同、且体验到的现实，也被成为世俗现实。
共识（Consensus, the）：现今大多数人对现实的共同认知，也是科联认同的最理想和安全的人类认知。
同盟（consor）：称呼一个强大但还未觉醒的盟友的词语，源自赫尔墨斯秘会。
倒错（contrary）：一种独特的施法法器，也是一种狂智。使用颠倒的衣着，例如男性女装、女性男装、反着穿等，或是倒着说话之类的行为来施展法术。
研究所/人造体（Construct, construct）：大写指科联技师位于穹界的基地，小写指一种人造人。
公约组织（Convention）：代指科联的各大组织。
秘学九宗/理事会（Council of Nine Mystic Traditions, the Council）：指九大传统宗派的联盟，后者则指九宗的领导层。
反制魔法（countermagick）：一种抽象的闪躲动作，代指法师在其他法师的魔法生效之前对其尝试消除的行动。
阵营（Craft）：指法师广义上的分类，传统法师、科技联盟、掠夺者、灭世者。不属于这四类的则是异类。
造物（Creation）：大写代指上帝创造的一切事物，即万物。
狂智（crazy wisdom）：突破某种限制（和/或相当危险）的、非理性的行为。与常识和社会背道而驰，不受个人恐惧和文化的限制。
深影界（Deep Umbra）：抽象层面上的外层空间。
恶魔（demon）：邪恶的精魂，有时可能还是地狱精魂。
坠落（Descent）：升华的反面，能够使个人堕落、腐败的目标。
设备（Device）：指使用启蒙科技的小型装置，从神秘学上来说，则是一种基于技术的魔法器物。
数位网络（Digital Web）：互联网的抽象层面，一般被认为是活着的存在。也被称为网域或互联空间。
断离（Disconnection）：一种脱离尘世的状态，在异界逗留时间过长的人会因此受苦。
脱体（Disembodiment）：断离的极端形式，旅行者失去自身肉体，只能以精神存在。
异类同盟（Disparate Alliance）：不属于四大阵营的法师们组成的团体，目前包括阿里巴延，知识之子，巫龙等。
异类（Disparate, Disparates, the）：指不属于四大阵营的法师，起初是个侮辱性的藐城，如今被异类法师视为荣誉。
主导范式（dominant paradigm）：沉睡者们认为“事物就是这样”，但法师却能颠覆、转变、或是超越它。不过有些事物能够加强它的存在。
动态现实（dynamic reality）：现实是不断变化的——也就是魔法。
动力（Dynamism）：一种抽象力量，形而上学之三位一体的动态力量，也被称为Wyid。
地球（Earth, Earthly）：代指我们的行星和由人类主导的现实。
启蒙（Enlightenment, Enlightened）：科联用以描述觉醒的词语，又时也仅仅只是描述一种开悟状态。
启蒙科学（Enlightened Science）：基于先进的科学原理和理解，会改动现实、对现实产生影响的科学。
熵态现实（entropic reality）：腐败、衰变的现实，通常源自于熵魔法或狱界的力量。
熵力（Entropy）：形而上学之三位一体的熵态力量，事物通过熵力再次转入动力。
顿悟（Epiphany）：觉醒的刹那，法师第一次张开双眼获知现实、掌握新的潜力的瞬间。
本质（Essence）：化身的个性，分为四种，动态、静态、混沌、求索。科联称其为灵性。
堕落（Fallen, the）：灭世者或其他法师所追求的黑暗现实的委婉称呼。
使魔（familiar）：一种有实体的精魂，能够成为法师的伙伴。
灵具/恋物癖（Fetish）：指具有仪式意义或精魂力量的器具，从性的层面上来说，则是一种施法形式。
焦点（focus）：法师的信念、施法形式、以及法器的集合。借助这些事物，法师得以施展法力。
门径（Gate）：两点之间建立的魔法通道。
棘险（Gauntlet, the）：抽象的壁障，伫立在地球和半影界之间。
天赋（Genius, the）：科联对化身的称呼。
灵知（gnosis）：直觉或对超自然真实的认识。
诺斯替主义（Gnosticism）：一种信念，认为世界是不完美的造物，需要通过灵知提升到更高的存在形式。
下位魔术师/下位巫师（hedge magician, hedge wizard）：使用并非基于领域，而是其他有限的魔法形式的魔法的人的藐称。
英雄（Hero）：值得歌颂的人，超越极限的英雄能够成为传奇。
高等仪式魔法（High Ritual Magick）：以纪律、技能、学识、以及控制力作为基础的正式且复杂的魔法，也是人们通常认为的那种魔法。
穹界（Horizon, the）：一个类似于棘险般包裹着地球大气的层面，其中有很多异界。根据理论，月球外部还有一处穹界。
穹界领域（Horizon Realm）：超凡脱俗的界域，通常是使用强大的魔法塑造而成，科联的领域被称为研究所。
傲慢（hubris）：过分的自大使人毁灭。
超科技（hypertech）：借用阿瑟·克拉克的一句话，“任何足够先进的技术，看上去都与魔法无异。”，简单来说就是科技魔法。
英灵（Incarna）：一种具备近乎于神的力量的精魂。
地狱（Infernal）：代指狱界，或邪恶、腐败的抽象力量或实体。
地狱使者（Infernalist）：和地狱势力签订契约的人——不一定只是法师。
启发/新手（Initiate, initiate）：描述一个人被引入深层现实，获知部分魔法或科联的现实。大写时则代表低级法师。
启迪仪式（initiation）：通过测试和仪式进入魔法社会的过程。
法器（instrument）：施法所需的焦点工具和使用它的方法。
劫火（Jhor）：熵之共鸣，死亡的污点会对与狱界或熵态现实具备紧密联系的法师带来巨大的影响。
旁门左道（Left-Hand Path）：以非传统或打破禁忌的元素作为施法焦点的法师，反叛或与传统主义对立的魔法。
疯子（Mad, the）：代指疯狂的掠夺者。
法师/巫师（mage, magus）：即使用法力操控现实的觉醒者。
魔术（magic）：令人印象深刻但却极其有限的魔法形式，是超自然效果，不过却能契合静态现实。下位巫师们的魔法。
魔法（magick）：通过秘艺或科学重塑现实，以觉醒或启蒙的意志命令世界的真正的魔法。
掠夺者（Marauder, the Marauders）：魔法界的精神分裂症患者，他们对于现实的认识与共识严重脱节，其中多少人只能认识到自身的世界。
大众（Masses, the）：即大多数人，未启蒙者。
模因（meme）：具备生命的思想、概念、信念、或是信息，能够通过文化传播自我扩散。
形而上学之三位一体（Metaphysic Trinity, the）：三种互相作用的抽象力量，即变化（动力）、秩序（静态），以及衰败（熵）。一些原始法师称其为Wyld，Weaver，以及Wyrm。
微观世界与宏观世界（microcosm and macrocosm）：小的事物反应出大的事物，所有事物都相辅相成的。即“上即是下，下即是上”的概括。
凡人（mundane, mundanes）：指沉睡者，或大众。
秘术师（mystic）：代指法师，但更偏向于指那些比起技术来说更加传统的法师。
神话脉络（Mythic Threads）：传说、神话中与人类意识产生强烈共鸣的元素，与现实有着紧密联系，具备力量。塔罗牌、占星术、吸血鬼、恶魔都具有神话脉络。
灭世者（Nephandus, Nephandi）：因“黑暗反思”而追求堕落之路的人，因腐朽、诱惑、误导和欺骗而声名狼藉。
还没完
第一章，法师之旅。若想在法师的道途上前进，你必须经历试炼，一如塔罗牌所示，化身能够引导你的前路。所谓化身，是神性的碎片，上帝的化身，指引你们觉醒、前进。对于化身的真正本质，每个法师都有不同的说法，有些人当他是前世，而有些人视其为菩萨、守护天使，或是更深层次的伟大体现。化身在你眼中能够像是任何事物，若你在寻找天使，他就是天使；但若你恐惧恶魔，那他同样也是恶魔。化身会指导你在觉醒之道上前进——或是如同车轮般滚向地狱，或是如同石柱般直通天堂。
化身引导法师的过程尝尝充满痛苦，有时它会拖着法师穿过噩梦的回廊。据说化身可能是老师、父母、宠物、甚至是情人。可能是主人，也可能是奴隶，可能残酷无比，也可能仁厚慈爱。但化身绝不可能是冷漠的。无论他在你的生活中扮演了何种角色，他对你来说都非常重要。当你第一次顿悟、第一次觉醒之时，将你唤醒的就是他，他是觉醒的力量，通往升华的钥匙。
从觉醒之后开始，化身就徘徊在你的身边，引导你走上试炼之道，在你前进的道路上设下诱惑或威胁的陷阱。这个过程我们称之为探寻（Seeking），化身会对法师设下试炼，法师需要解开谜题、通过考验、忍耐诱惑、直面恐惧。若法师能够成功，化身将赐予法师更多的启迪，助其更上一层。但若失败，那法师只能继续徘徊在原地，直到他能够通过化身的试炼。探寻通常是在一个象征性的精神世界中发生，而对于化身的真正本质，我们依然一无所知。在进行探寻时，法师通常都不会消失，而是进入冥想或是睡眠。偶尔，法师会因为开始探寻而消失，有些甚至永远不会回归，或是掠夺者的形式重新出现。每通过一次探寻，意味着法师有权花费XP提升1点启迪。
第二章，现实之艺。当你施展法术时，可能会触发矛盾。所谓矛盾是指两个现实产生冲突时发生的事情，若在冲突中你的现实失败，那么你将陷入一个痛苦的世界。这里是现实的监狱，矛盾精魂会将你最大或最隐蔽的恐惧具现——他们可不是没脑子的妖怪——作为你的处罚，或是将某种抽象的鞭子在你的身上鞭打，让痛苦覆盖你的所有知觉。在现实的监狱之中，你最后会陷入被称之为寂静（Quiet）的疯狂或自我循环状态。
第三章，隐秘世界。哪里都有可能产生节点，不过有些节点是临时的，这些被称为涌泉（Wellsprings）。这类节点是因为某些律动与事件而产生，例如音乐会、战场、抗议游行，会一直持续到事件结束。
事物具有共鸣，共鸣是事物的“味道”。根据协同效应，共鸣能够增强法师，但共鸣也会为法师带来额外的矛盾。
第四章，超越现实。想要离开这个世界，有很多种方法，其中最罕见的一种叫做叠影（Shallowing），这是只有在特殊时刻、特殊地点才会发生的世界重叠，就算是普通人也能够借此穿越世界。其二是巫径（Paths of the Wyck），据说只有女巫或萨满才能找到的通往其他地点或世界的道路。其三是零域（Null Zone），被猜测为宇宙的后台控制室，其形态类似于无穷无尽的房间和走廊，只要你愿意一间一间的去找，那么能够通往任何空间或是世界。其四是星体投射（Astral Travel），借助星光体前往影界或数位空间，是最常见的旅行方式。其五是侧移（Stepping Sideways），通过精魂领域转变自身的形态，主动进入影界行动。其六，也是最微小的一种，那就是死亡，当你死亡之时，将会进入堕影界，虽然路途危险，但依然有生还的可能性——若没有化身风暴的影响。但前五种旅行方式都有一些危险性，在异界逗留时间越长，你的肉体就越容易与你的灵魂失去联系，发展到最后，即只能以精神存在。
除半影界（The Penumbra）外，影界分为三个层次，上影界（The High Umbra），又名星影界（The Astral Umbra）、思想之域（Realm of Ideas），天使、恶魔、诸神、以及思想拟人化的所在；中影界（The Middle Umbra），生之倒影（Reflection of Life）、自然元素之域，自然精魂、图腾、魔法生物的所在；堕影界（The Lower Umbra），死者之域，亡者国度。请切记，拜访影界时经量做一名值得尊敬的客人，而非害虫，这会让你的活的更久。
除此之外还有许多其他界域，例如摩耶（maya），梦境领域；伊甸园和世界树；镜域（The Mirror Zone），颠倒世界；矛盾领域（Paradox Realms），对一名法师而言，矛盾领域是难以逃脱的监狱，你必须对世界进行诚恳严肃的反省和道歉，才能获得离开矛盾领域的钥匙；还有空心地球（The Hollow Earth），一个时间之外的亚种地球；别忘了数位网络（The Digital Web），近代最伟大的魔法奇迹，也是如今凡人社会的支柱之一；穹界（The Horizon），地球的保护层；影域（The Shade Realms），太阳光照下的行星阴影中隐藏的领域。以及其他各种各样的界域。
外层空间（Outer Space），或者称之为深空（The Deep Universe），地球之外的浩瀚宇宙。探索深空者请务必小心，这里有魔法，亦有科学，恶魔在这里，上帝也在这里，此处是真理之域，无限之城，但亦会使人永远迷失在宇宙的黑暗之中。
第五章，升华勇士。法师社会亦有规律可寻，主要法规分为：（1）敬智者（Respect those of Greater Knowledge），（2）尊师长（A Tutor’s debt must be repaid），（3）重荣誉，勿背誓（A mage’s Word is his Honor; break not a sworn Vow），（4）圣贤旨，不可违（The Will of an Oracle must always be obeyed），（5）勿背叛结社与秘所（The Will of an Oracle must always be obeyed），（6）勿同升华之敌为友（Conspire not with the enemies of Ascension），（7）保护沉睡者，无知即无罪（Protect the Sleepers; they know not what they do），（8）勿将秘艺示人，以免众人皆知（Be subtle in your Arts, lest others know you for what you are）。
关于掠夺者，掠夺者并非免疫矛盾的影响，而是他们能够将矛盾转移给其他法师。此外，掠夺者只要存在，其疯狂就会辐射，影响周边的所有人。
关于寂静，这是一种魔法疯狂，寂静1意味着人物能感知到一两个不同的现实结构；寂静2意味着人物感知的现实和正常现实中有不少简单但显著的差异；寂静3意味着人物感知的现实和他所处的现实有极大差异；寂静4意味着人物感知的现实在时间、空间、或是其他方面极其扭曲；寂静5意味着人物所知的现实是完全不同、几乎完全扭曲的现实；寂静6以上则意味着掠夺者被吸入影界，感知到超越人类共识的未知现实，以疯狂进入一个只存在于传说中的超凡领域。
可选规则：理智衰退
当一个actualized掠夺者暴露在神志清醒的沉睡者面前几分钟时，沉睡者骰Perception + Awareness，难度6。若失败，则进入掠夺者的视角，承受与掠夺者相同的幻觉。若大失败，则进入掠夺者的奇怪小世界，并且没有感觉到任何异常。
当一个actualized掠夺者暴露在其他神志清醒的人物面前一个场景，掠夺者骰启迪，其他人骰Perception + Awareness，难度都是6。若掠夺者胜出，则每成功从受影响者处夺取1意志力，若受影响者意志力归0，则承受与掠夺者同样的幻觉。若超过1场景，则每场景骰一次。若和掠夺者有身体接触，则每轮都要骰。
理智衰退不会影响Malkavia吸血鬼，Black Spiral Dancer狼人，其他掠夺者，猎人，鬼魂，木乃伊，以及妖精。其他人可以通过心灵魔法或精神训练来抵御疯狂。
当人物离开掠夺者，疯狂就会开始消退。一般来说都是一个故事结束后回复理智。有心灵魔法或其他类似东西的话，可以加快回复速度。